我在國泰人壽工作超過 35 年，做過證券投資、稽核、總務行政。這兩年我把重心放在一件事上：把 AI 數位工具真正帶進日常工作，而不是停在「聽過、覺得不錯」。
過程中導入了 Notion、NotebookLM、Canva、ChatGPT 的 GPTs、微軟 Power Automate Desktop，還有數字人。2026 年 4 月，我在國泰金控共享學堂跟集團超過 1,000 位同仁分享 Notion、NotebookLM 等這些經驗。
這個部落格就是想把這段路上的觀察寫下來——給同樣在傳統大公司、想推動改變的人參考。第一篇，先講我體會最深的三件事。
一、從「自己每天在做的事」開始，不要一開始就想改造全公司
很多人談 AI 導入，開口就是「要不要上一套系統」「哪個部門先做」。但真正讓我看到成效的，是先把自己每週固定要處理、又重複又花時間的那幾件事挑出來，一件一件交給工具。
小範圍才有辦法快速試錯。一個流程從兩小時縮到二十分鐘，這種看得到的結果，比任何簡報都有說服力。等你手上有三、五個這樣的例子，要往外推的時候，別人問「這真的有用嗎」，你有實際的東西可以講。
二、工具會過時，把工作「拆開」的能力不會
這兩年我換過不少工具，有些一年後就有更好的替代品。但有一件事不會變：你得先能把一項工作拆成清楚的步驟——哪一步是找資料、哪一步是判斷、哪一步是套格式、哪一步一定要人來確認。
拆得夠細，你就會發現其中好幾步其實可以交給 AI，剩下的人力集中在真正需要判斷的地方。拆不開，換再強的工具也用不起來。這個能力跟工具無關，值得慢慢練。
三、教會別人用，比工具本身更難、也更重要
工具導進來，只有自己會用，效益就卡在一個人身上。要讓一個團隊、甚至一整個部門都用起來，得花時間做內部教學：講清楚它能解決什麼問題、示範實際案例、陪著大家跨過一開始的不熟悉。
面對 1,000 人分享那次，我最大的收穫不是「大家覺得很好」，而是發現：只要把「這對你的工作有什麼幫助」講明白，接受度會比想像中高很多。抗拒新工具的，往往不是工具太難，而是沒人好好說明它跟自己有什麼關係。
接下來會寫什麼
之後這裡會陸續分享：單一工具的實際用法（Notion、NotebookLM 這類）、助理型 GPT 的設計思路，還有把行政作業自動化的具體案例。有想看的主題，歡迎留言告訴我。